來源：汽車之家

當(dāng)前汽車行業(yè)這場(chǎng)大變革不僅將改變?nèi)祟惓鲂蟹绞剑亲屔舷掠萎a(chǎn)業(yè)鏈為之轉(zhuǎn)型。可以預(yù)見，那些只堅(jiān)守傳統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)且沒有提早轉(zhuǎn)型布局的企業(yè)只能面臨“消失”。企業(yè)應(yīng)該盡早積極擁抱這場(chǎng)行業(yè)大變革，尋找到屬于自己未來發(fā)展方向的新領(lǐng)域。例如，自動(dòng)駕駛、智能互聯(lián)等風(fēng)潮下催生的一塊塊“新蛋糕”。在2020年汽車市場(chǎng)存量時(shí)代，相關(guān)企業(yè)都做好擁抱潮流的準(zhǔn)備了嗎？國(guó)內(nèi)企業(yè)與跨國(guó)企業(yè)之間是否還存有鴻溝？本文通過調(diào)研與采訪，結(jié)合政策導(dǎo)向，對(duì)2020行業(yè)變化進(jìn)行一些展望。

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★2020年，基于5G車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的自動(dòng)駕駛網(wǎng)聯(lián)汽車將逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用。為了5G-V2X盡快落地應(yīng)用，政府、互聯(lián)網(wǎng)公司、車企等開始多方合作。　　

★2020年新車高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）搭載率達(dá)到30%以上。在ADAS領(lǐng)域，一些外資企業(yè)來到中國(guó)后會(huì)出現(xiàn)水土不服，國(guó)內(nèi)企業(yè)需要趕在跨國(guó)企業(yè)“本土化”之前抓住市場(chǎng)機(jī)遇。　

★諸多汽車廠商都提出在2020年實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)計(jì)劃，這一定程度上將拉動(dòng)線控制動(dòng)和線控轉(zhuǎn)向發(fā)展為藍(lán)海市場(chǎng)，但國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在該領(lǐng)域有作為的寥寥無幾。　　

★政策要求下2020年TPMS（胎壓監(jiān)測(cè)）的前裝滲透率有望達(dá)到100%，芯片是TPMS的核心部件，國(guó)產(chǎn)TPMS芯片廠商也在奮力追趕，2020年國(guó)內(nèi)TPMS市場(chǎng)將迎來爆發(fā)。　　

★2020年，智能大燈會(huì)有快速發(fā)展，特別是ADB大燈（自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈），目前在豪華品牌車型上有了較多應(yīng)用，但中低端車型應(yīng)用較少。隨著智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，ADB大燈市場(chǎng)前景廣闊。

一、5G為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展按下快進(jìn)鍵

2019年6月，工信部向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電等4家公司發(fā)放5G正式商用牌照，意味著我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入5G商用元年。2018年底，工信部就已經(jīng)表示，到2020年，基于5G車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高級(jí)別自動(dòng)駕駛網(wǎng)聯(lián)汽車將逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用。目前，無錫、廈門、長(zhǎng)沙等地都已經(jīng)有5G-V2X的試點(diǎn)推廣，主要由政府推動(dòng)。

中國(guó)工程院院士鄔賀銓認(rèn)為，就通信技術(shù)而言，L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛需要5G。遠(yuǎn)程駕駛、自動(dòng)泊車、高密度自動(dòng)編隊(duì)等場(chǎng)景要求端到端的時(shí)延不超過5毫秒，可靠性要求大于99.999%。4G達(dá)不到以上自動(dòng)駕駛的數(shù)據(jù)傳輸要求，只有5G才可以。

得益于5G技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)以及龐大的汽車市場(chǎng)規(guī)模，我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入“快車道”。根據(jù)中國(guó)聯(lián)通預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2020年全球聯(lián)網(wǎng)汽車總量將達(dá)到2.2億輛，同時(shí)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將突破6500億元；中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)用戶將超過4000萬(wàn)，滲透率將超過20%，市場(chǎng)規(guī)模超過2000億元，巨大的汽車市場(chǎng)為車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來廣闊的市場(chǎng)空間。

眼下，諸多通信技術(shù)企業(yè)和汽車企業(yè)已經(jīng)“抱團(tuán)合作”。2019年上半年，奧迪與愛立信、IBM、華為等科技企業(yè)展開合作，計(jì)劃于2020年推出搭載華為5G技術(shù)的車型，并通過此項(xiàng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)駕駛；2019年7月，寶馬宣布與中國(guó)聯(lián)通、四維圖新分別就5G移動(dòng)通訊以及高精地圖簽約合作。2019年4月，華晨寶馬已完成其沈陽(yáng)生產(chǎn)基地的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)并率先啟動(dòng)應(yīng)用示范項(xiàng)目--測(cè)試車輛數(shù)據(jù)5G傳輸，成為全球首家將5G技術(shù)應(yīng)用于汽車研發(fā)及生產(chǎn)領(lǐng)域的汽車制造企業(yè)。

鄔賀銓也指出，5G雖然相對(duì)于其它移動(dòng)通信系統(tǒng)更靠近車聯(lián)網(wǎng)的需要，但5G也要適應(yīng)車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境的多重挑戰(zhàn)，如5G如何滿足車聯(lián)網(wǎng)低延時(shí)、巨大計(jì)算量、高效率、高可靠的要求等。

雖然5G的車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新還在路上，但可以肯定的是，從2020年開始，5G將為車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展按下快進(jìn)鍵，車聯(lián)網(wǎng)從技術(shù)到生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈演愈烈。

二、本土ADAS供應(yīng)商需抓住機(jī)遇殺出重圍

按照2019年年初發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》中提出的指標(biāo)，到2020年新車高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）搭載率將達(dá)到30%以上。基于此，根據(jù)相關(guān)調(diào)研結(jié)果顯示，2020年我國(guó)新車市場(chǎng)將迎來ADAS搭載的爆發(fā)年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)878億元。

這里所提及的ADAS并不是什么新鮮名詞。自動(dòng)駕駛技術(shù)分級(jí)中的L1和L2都屬于ADAS范疇，是一項(xiàng)高級(jí)輔助駕駛技術(shù)。在近日舉辦的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2020）上，禾多科技創(chuàng)始人兼CEO倪凱稱，L1/L2市場(chǎng)將進(jìn)入存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

從當(dāng)前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，主機(jī)廠依然扮演產(chǎn)業(yè)鏈核心角色，Tier 1憑借在傳感器、功能安全等領(lǐng)域積累的長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)在很長(zhǎng)一段時(shí)間仍處于統(tǒng)治地位。目前市場(chǎng)中供應(yīng)商主要為博世、大陸等國(guó)際巨頭。對(duì)這些巨頭們而言，無論是科研力量、資金或還是資源方面，都有著遙遙領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。

在車載毫米波雷達(dá)領(lǐng)域，國(guó)際零部件企業(yè)法雷奧、海拉和博世占據(jù)我國(guó)24GHz雷達(dá)市場(chǎng)60%以上的出貨量，大陸集團(tuán)、博世和德爾福占據(jù)我國(guó)77GHz雷達(dá)市場(chǎng)80%以上的出貨量。我國(guó)量產(chǎn)車型的主動(dòng)安全應(yīng)用中主要采用24GHz和77GHz毫米波雷達(dá)，用于自適應(yīng)巡航ACC、自動(dòng)緊急剎車AEB、前向碰撞預(yù)警FCW等。

法雷奧CEO Jacques Aschenbroich曾在2019年12月稱，中國(guó)汽車市場(chǎng)已觸底反彈，現(xiàn)在正在往上攀爬。所謂的“反彈”，即指中國(guó)市場(chǎng)對(duì)ADAS駕駛輔助系統(tǒng)的需求保持高速的增長(zhǎng)，這也是未來一段時(shí)間內(nèi)一些Tier1供應(yīng)商的主要收入來源之一。

在ADAS領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)如何與國(guó)際上成熟的供應(yīng)商來競(jìng)爭(zhēng)？實(shí)際上，華域汽車應(yīng)用于大巴的具有自動(dòng)緊急剎車功能的77GHz毫米波雷達(dá)已于2019年4月已順利通過國(guó)家法規(guī)測(cè)試，成為國(guó)內(nèi)首款通過該類測(cè)試產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)對(duì)金龍客車批產(chǎn)供貨；德賽西威24GHz毫米波雷達(dá)已獲得項(xiàng)目訂單并于2019年量產(chǎn)，77GHz毫米波雷也將進(jìn)入可量產(chǎn)狀態(tài)。

除這兩家本土Tier1供應(yīng)商外，諸多ADAS初創(chuàng)企業(yè)正異軍突起。安智汽車創(chuàng)始人郭健在媒體采訪時(shí)提到，ADAS“本土化”至關(guān)重要。因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)需要趕在跨國(guó)Tier 1“本土化”之前抓住市場(chǎng)機(jī)遇。

三、L3量產(chǎn)給線控技術(shù)帶來商機(jī)

2017年7月，隨著全新奧迪A8正式發(fā)布，世界上首輛搭載L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的量產(chǎn)車誕生了。此后，寶馬、奔馳等知名車企也陸續(xù)發(fā)布自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略計(jì)劃。另外，國(guó)內(nèi)包括傳統(tǒng)車企及造車新勢(shì)力在內(nèi)的多家品牌也都提出了在2020年實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)計(jì)劃，例如廣汽新能源Aion LX于2019年10月上市，官方宣稱已經(jīng)能夠支持L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛。

『廣汽新能源Aion LX』

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，線控系統(tǒng)是未來自動(dòng)駕駛汽車的標(biāo)配，它的發(fā)展關(guān)系著智能網(wǎng)聯(lián)汽車能否最終對(duì)落地。對(duì)于L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛汽車，制動(dòng)系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間尤為重要，線控制動(dòng)響應(yīng)更快，是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛安全的重要保障。而轉(zhuǎn)向系統(tǒng)控制需要更精確，只有線控轉(zhuǎn)向可以滿足要求。因此，線控制動(dòng)與線控轉(zhuǎn)向?qū)⒃?020進(jìn)入藍(lán)海市場(chǎng)。

目前，線控制動(dòng)與線控轉(zhuǎn)向因成本較高，市場(chǎng)滲透率較低，僅有少量車型配備。據(jù)相關(guān)研究顯示，預(yù)計(jì)2020年、2025年國(guó)內(nèi)線控制動(dòng)系統(tǒng)的市場(chǎng)空間分別為58億、162億元，年均復(fù)合增速高達(dá)23%。線控制動(dòng)系統(tǒng)的單價(jià)有望從目前的2500元下降至2000元左右。此外，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的市場(chǎng)空間將從2020年的不到1億元，增長(zhǎng)至2025年的122億元。線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)單車成本有望從4000元下降至3000元。

『英菲尼迪Q50配備線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)』

從全球競(jìng)爭(zhēng)格局來看，博世、舍弗勒、捷太格特、NSK、采埃孚、耐世特等國(guó)際巨頭有成熟的線控產(chǎn)品和技術(shù)，但在商業(yè)化方面仍然遇到了瓶頸。因此，部分企業(yè)欲通過產(chǎn)品首先落地中國(guó)來打開市場(chǎng)。

舍弗勒大中華區(qū)首席執(zhí)行官?gòu)埶嚵衷诿襟w采訪中表示：“舍弗勒自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用最大的挑戰(zhàn)在于成本的壓力，而中國(guó)消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛的接受度屬全球最高，再加上中國(guó)市場(chǎng)巨量的優(yōu)勢(shì)能夠助舍弗勒更快地規(guī)模化應(yīng)用以降低成本，所以我們優(yōu)先把線控轉(zhuǎn)向技術(shù)在中國(guó)市場(chǎng)落地。”

『舍弗勒采用三重冗余設(shè)計(jì)的線控技術(shù)』

2020年，L3級(jí)自動(dòng)駕駛進(jìn)入量產(chǎn)將拉動(dòng)線控系統(tǒng)產(chǎn)品商業(yè)化，那些率先在中國(guó)市場(chǎng)布局的外資企業(yè)會(huì)有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。縱觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在線控技術(shù)上有所作為的中國(guó)本土企業(yè)寥寥無幾，且規(guī)模相對(duì)較小。對(duì)于這片藍(lán)海市場(chǎng)，本土供應(yīng)商亟待技術(shù)突破，畢竟留給它們趕超的空窗期沒有多久了。

四、強(qiáng)制法規(guī)驅(qū)動(dòng)國(guó)產(chǎn)TPMS芯片發(fā)展

根據(jù)政策規(guī)定，自2020年1月1日起，中國(guó)市場(chǎng)要求所有的在產(chǎn)乘用車開始實(shí)施強(qiáng)制安裝TPMS（胎壓檢測(cè)系統(tǒng)）。根據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，2019年TPMS前裝市場(chǎng)滲透率約為40%，政策要求下2020年TPMS的前裝滲透率有望達(dá)到100%。

TPMS是監(jiān)測(cè)輪胎氣壓并在偏離時(shí)報(bào)警的系統(tǒng)，可以有效提高行車安全舒適性與燃油經(jīng)濟(jì)性。傳統(tǒng)汽車視角下，TPMS是繼ABS、安全氣囊后第三大得到立法的安全產(chǎn)品；而在汽車智能化視角下，TPMS不是一個(gè)孤立的安全系統(tǒng)，而是智能網(wǎng)聯(lián)體系中的一個(gè)感知端口，未來TPMS還將整合車輛載荷測(cè)量、輪胎數(shù)據(jù)追蹤、輪胎磨損檢測(cè)，路面狀態(tài)監(jiān)測(cè)等功能，助自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展。因此，TPMS離不開芯片的支持，芯片其TPMS整個(gè)部件成本的50%。

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)TPMS芯片領(lǐng)域長(zhǎng)期被國(guó)外廠商壟斷，包括英飛凌、飛思卡爾及NXP等外國(guó)企業(yè)，其中英飛凌占比超過50%。但隨著近年來國(guó)內(nèi)新能源汽車及國(guó)產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)TPMS芯片廠商也在奮力追趕，2020年國(guó)內(nèi)TPMS市場(chǎng)將迎來爆發(fā)。

目前，國(guó)內(nèi)具備TPMS芯片量產(chǎn)能力的公司有琻捷電子、廣東合微以及四維圖新旗下的杰發(fā)科技。據(jù)悉，琻捷電子和杰發(fā)科技產(chǎn)品已經(jīng)通過AEC-Q100車規(guī)認(rèn)證，單就溫度、壓力監(jiān)測(cè)精度而言，國(guó)產(chǎn)芯片參數(shù)可以媲美海外大廠芯片。然而，國(guó)產(chǎn)TPMS芯片初期在產(chǎn)能和客戶認(rèn)知方面難以與進(jìn)口芯片正面競(jìng)爭(zhēng)，需要以較低的價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)拓展。

五、ADB大燈將成為自動(dòng)駕駛汽車的標(biāo)配

車燈被喻為汽車的眼睛，是集照明、信息交流、外觀美化等功能為一體的汽車關(guān)鍵零部件之一，也是少數(shù)單車價(jià)值量提升空間超過100%的優(yōu)質(zhì)零部件。車燈由鹵素到氙氣再到LED，大燈的單車價(jià)值量由400-600元上升至1600-2400元，未來ADB（自適應(yīng)遠(yuǎn)光系統(tǒng)）大燈更是高達(dá)3000-5000元，給燈廠企業(yè)帶來了極大機(jī)遇。

汽車前照燈伴隨著技術(shù)創(chuàng)新不斷升級(jí)。對(duì)于未來汽車大燈的發(fā)展趨勢(shì)，歐司朗LED汽車照明市場(chǎng)經(jīng)理何海翔認(rèn)為主要有三點(diǎn)：第一、汽車大燈原來主要使用傳統(tǒng)光源，逐步向LED大燈、智能大燈轉(zhuǎn)變，2020年智能大燈會(huì)有快速發(fā)展；第二、隨著LED技術(shù)發(fā)展，大燈像素越來越高，軟件和測(cè)控技術(shù)的更新，讓ADB和未來的智能大燈覆蓋的功能越來越多；第三、一個(gè)技術(shù)能否推廣應(yīng)用，一是看技術(shù)的先進(jìn)性，二看能否為主機(jī)廠帶來增值，智能大燈能提升車廠新車的銷量。

為什么ADB變得越來越受歡迎？這和ADAS系統(tǒng)迅速發(fā)展有關(guān)。ADB技術(shù)可通過視頻攝像頭信號(hào)的輸入，判斷前方來車的位置與距離，并相應(yīng)調(diào)整燈光照射區(qū)域，關(guān)閉或調(diào)暗對(duì)面車輛區(qū)域的燈光照射，避免對(duì)來車產(chǎn)生炫光，滿足駕駛者的視野需求，其將成為汽車安全照明的技術(shù)趨勢(shì)。同時(shí)，它可以提升ADAS系統(tǒng)夜間圖像識(shí)別能力，當(dāng)前ADB已經(jīng)是ADAS系統(tǒng)的一部分，未來有望成為智能駕駛汽車標(biāo)配產(chǎn)品。

據(jù)相關(guān)調(diào)研，ADB在當(dāng)前中高端重點(diǎn)車型中市場(chǎng)占有率只有1.5%左右，未來市場(chǎng)空間廣闊。而美國(guó)聯(lián)邦因?yàn)橐笃嚨臒艄鉃殡x散高或低光線所以還沒將ADB合法化，預(yù)計(jì)最晚2020年前能通過審查。

目前，許多零部件供應(yīng)商和照明科技企業(yè)正在該領(lǐng)域進(jìn)行激烈競(jìng)爭(zhēng)，如奧迪A8上ADB智能防炫目矩陣式全LED大燈由海拉提供。中國(guó)品牌汽車供應(yīng)商也有所布局,如星宇早在2016年正式推出ADB產(chǎn)品,首先在廣汽和奇瑞的一些車型上測(cè)試。隨著自動(dòng)駕駛汽車的迅速發(fā)展，ADB大燈市場(chǎng)將迎來廣闊前景。

■編輯總結(jié)：

對(duì)于汽車企業(yè)而言，以自動(dòng)駕駛為代表的未來出行的“蛋糕”更大、更香。2020年，在政策加碼下催生了許多新機(jī)遇，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局或改變，如何在存量市場(chǎng)上守住優(yōu)勢(shì)，又在藍(lán)海市場(chǎng)上搶占“新蛋糕”是對(duì)所有企業(yè)提出的思考，找準(zhǔn)定位將成為布局成敗的關(guān)鍵。