來源：運聯研究院
 
一支疫苗讓我們重新關注到冷鏈物流，2017年國內冷鏈物流市場規模達2400億，處在一個高增長的階段，未來3至5年內可實現市場規模翻一番。然而大家眼中的冷鏈物流行業看似是一片藍海，實則是一片紅海，入局的企業飽受高成本壓力，利潤微薄。今天帶你了解熱鍋上的冷鏈物流。
1、冷鏈物流行業概況
1.1 冷鏈在物流行業中的市場地位
冷鏈物流是具有針對性的運輸方式，在整個物流行業中占有一定的地位，可以說是物流行業不可或缺的部分。2017年中國社會物流總費用為12.1萬億，其中冷鏈物流以0.24萬億的規模占據物流市場總體規模1.98%的份額。
隨著人們生活水平的穩步提高，對食品、食材、醫藥等消費品需求量的穩步提升以及消費方式的改變，冷鏈物流行業的受關注程度開始逐年增高。冷鏈物流市場在持續快速的增長，且增速高于物流市場整體增速，市場規模及占比逐步擴大。
 

1.2 冷鏈物流的市場規模及增長潛力
根據公開數據顯示，2017年全國社會物流總額為252.8萬億元，其中農副產品冷鏈物流總額達4萬億元，同比增長17.6%，占全國物流總額的1.58%。
其中冷鏈物流總收入達到2400億元，同比增長10%，近5年的年均復合增長率高達16.89%;冷鏈物流倉儲達到1.19億立方米，同比增長13.7%;運輸貨物總噸位約4775萬噸，同比增長13.7%
。
根據冷鏈企業的實際營收情況，市場規模數據的統計口徑可能不統一，實際的冷鏈市場規模應該略小于此數據。
隨著生鮮農產品、醫藥等冷鏈需求的增加，在電商、新零售模式的推動下，冷鏈物流市場正在快速擴張。根據商務部研究院專家預計，在3-5年內我國冷鏈物流市場規模將翻一番，達到4700億元，年均復合增速超過20%。
 

1.3 冷鏈物流行業特點
冷鏈物流與傳統物流行業相比，由于其服務的產品具有針對性，因此形成了獨有的特點。在運輸車輛、儲藏倉庫、轉運操作上都與傳統物流存在差異，其成本更高、復雜性更強、運送時效要求更高、存貨周轉率更快。
從冷鏈物流整體上看，具有投資規模大、專用性強、技術要求高、運營管理難度大的特點，然而卻是物流行業中最具增長潛力的細分行業。
1.4 貨源行業分類及地域分布
冷鏈行業儲運貨物較傳統物流行業不同，多類貨物與人們的生活消費相關，產地具有十分強的地域性，與主要的消費地存在地區差異。
冷鏈行業運輸的貨物主要有農產品、醫藥、活體水產、乳制品、冷凍速食品等，在運輸和儲藏過程中只需要使用冷鏈保鮮措施。
其中瓜果、乳制品類農產品尤為顯著，其存在地域性的同時又有一定的季節性，如熱帶水果多集中南方各省，蘋果等北方水果集中在山東、陜西等地，乳制品多集中在內蒙等地。
地域性差異，需要冷鏈物流不斷擴大服務范圍，提高服務質量，形成穩定的覆蓋網絡。
 

2、冷鏈物流企業分析
2.1 市場集中度與競爭格局
雖然冷鏈物流行業整體規模在不斷擴大，但仍處于比較分散的狀態，市場集中度與常規零擔物流市場類似。2017年冷鏈物流行業規模約2400億元，其中百強企業總收入為259.83億元，約占整個市場的10.83%。
冷鏈企業當前的發展存在一定的瓶頸，致使行業集中度不高。從近幾年的百強企業整體規模來看，百強企業總體市場份額一直沒有明顯地擴大，依舊占整個冷鏈市場份額的10%左右，而百強中最大的企業市場占有率僅有1%左右。
在當前沒有推動冷鏈發展的傳統商流發生大變革的背景下，小而散的冷鏈物流行業狀態將會在一定時間內持續下去。
 

數據來源：中物聯
2.2 企業分類與地域分布
由于冷鏈物流的主要貨源地和消費地存在地域差異性，導致冷鏈物流企業區域分布十分不均衡，以東部沿海省份分布居多，其中多集中在一、二線城市周邊區域。
從2017年冷鏈物流百強企業在全國的分布看：華東地區最多為42家，占百強企業總收入45.8%的份額，其中又多分布在上海及周邊;華北17家，華南地區12家，華中地區11家，東北三省9家，西北地區3家，西南地區6家。
 

2.3 冷鏈物流企業特點
由于冷鏈物流的貨源存在地域性和季節性，并且綜合性、跨區域冷鏈物流的門檻高，持續性投入多，短期回報率較低，因此大部分冷鏈企業都是區域性的。
根據數據顯示，我國90%的冷鏈企業是區域性的，其業務多是以運輸為主，這兩個因素限制了我國冷鏈物流行業的發展水平，致使行業內目前沒有出現大型企業引領市場的發展。
與歐美等發達國家冷鏈物流企業相比，其業務大多都是以倉儲為主，而運輸業務多實行外包，這方面尤其以美國的冷鏈企業最為典型。
2.4 冷鏈代表企業分析
① 綜合性物流——順豐冷運
順豐作為綜合性物流承運商，2008年開始從大閘蟹切入冷鏈行業，逐步擴大在冷鏈物流的布局。
至2017年順豐冷運網絡已覆蓋全國104個主要城市，冷藏車約1500輛，冷運干支線合計375條，擁有51座食品冷庫、108條食品運輸干線、3座醫藥冷庫、12條醫藥干線。
目前順豐冷運專注于為生鮮食品和醫藥行業，提供專業、定制、高效的綜合供應鏈解決方案，覆蓋食品、醫藥行業生產、電商、經銷、零售等多個領域。2017年冷運不含稅營業收入達22.95億，同比增長59.70%。
順豐冷運雖然是一個單獨的運營網絡，但受其物流基因的影響，產品十分具有綜合性物流標準化的特點，在運營中對根據末端客戶和配送方式的不同將推出標準化的產品。
其服務的客戶主要有麥當勞、雙匯、頂新、哈藥集團、華潤三九、賽諾菲制藥、廣藥集團等。順豐在持續加強其冷運網絡能力，通過科學布局RDC+DC冷倉網絡，建立高效的城市配送能力，著力打造一套基于銷售的冷倉網直通產地運輸、后端面向門店和消費者的城市配送的端到端冷鏈解決方案。
 

② 供應鏈——鄭明物流
在冷鏈行業內鄭明物流的土豆運輸十分具有代表性，也是冷鏈物流朝著供應鏈方向發展的典型。鄭明物流根據土豆的農產品特點及麥肯公司對運輸方案的需求而設計出一套完整的土豆供應鏈解決方案。
其中冷鏈物流作為第一要素切入，直接承攬從土豆品種采購、成熟收取到薯條半成品的全國運輸環節，將冷鏈運輸、恒溫儲藏完整地融入到農產品儲運過程。
 

③ 生產物流——雙匯物流
雙匯物流隸屬于雙匯集團，是全國唯一一家在全國各地完成完整的冷鏈運輸+倉儲+加工基地布局的物流企業，主要承接雙匯集團在全國各地生產的冷鮮肉、火腿等產品的儲運業務。
目前雙匯物流已完成省內縣級、多省地級市以上的冷鏈日配網絡覆蓋，形成冷鏈長途運輸、區域冷藏倉儲和末端冷鏈配送的全鏈條全國冷鏈網絡，實現了冷鏈生產、冷鏈配送、冷鏈銷售的全程冷鏈。
 

2.5 中美冷鏈倉儲對比
國內冷鏈行業與美國相比，仍處在發展的初期階段，市場規模小，仍以運輸業務為主，而美國冷鏈市場已較為成熟，冷鏈倉儲占據重要地位，運輸為輔。
2017年國內冷藏倉儲庫容量達1.19億立方米，基本與美國1.2億立方米持平，但美國冷鏈倉儲市場集中度較高。
美國前五強：普菲斯冷庫、美國冷藏公司(USCS)、AbleFreight等公司冷庫容量占到美國總量的63.4%，已經形成行業領導地位，而國內冷鏈倉儲單體庫容量小且分散性強，集中度與美國企業相距甚遠。
3、存在的痛點與挑戰
3.1 意識薄弱的商流環境
當前冷鏈物流上游的商流環境不足以支撐其高速發展的需求，需要培養商流使用冷鏈的意識。
從冷鏈物流的貨源端看，其最主要的貨源品類生鮮農副產品，目前在國內的市場化、產業化、集約化的程度較低。生鮮農副產品從田間、農場到消費者手中的流通過程呈現出多元交叉的狀態，冷鏈運輸、儲藏并不是一貫到底。
此外，對恒溫儲運要求較高的醫藥和葡萄酒等品類的運輸，在國內市場也存在較大的缺陷，限于投入成本高及保護意識薄弱的整體情況下，多數采用的運輸方式比較簡陋，僅采取微乎其微的保護措施。最近頻頻發生的食品安全、疫苗安全事件，凸顯出冷鏈物流環節的重要性。
 

 
3.2 競爭激烈的行業環境
當前冷鏈物流行業的整體規模不大，處于快速的增長狀態，其規則制度不完善，其專業服務能力仍比較弱，分散性強，集中度不高，但企業間的競爭比較激烈。
行業內除了專注于冷鏈的安鮮達、鄭明物流等名聲較大的企業之外，還有招商局、中外運等國企，順豐冷運、日日順等綜合物流企業，雙匯、正大等企業物流，餓了么、美團等即時配送物流，以及物流地產的普洛斯和宇培等多類參與者，競爭態勢十分激烈。
除了行業競爭之外，冷鏈運輸效率低、投入成本高等問題，也是制約冷鏈產業發展的重要因素。
 

3.3 供給與需求矛盾
當前在行業的供給端，冷鏈物流企業的發展不均衡且不充分，各冷鏈企業的運力、倉儲能力和服務質量也存在一定的差異，部分企業可提供高品質的儲運服務。
目前需求端對冷鏈物流的需求潛力很大，并且正在快速增長，特別是生鮮電商的高增長對冷鏈需求十分強烈。當前冷鏈物流供應鏈的上下游存在一個非常突出的矛盾，即冷鏈企業可提供高標準的服務，然而需求端對冷鏈服務質量要求卻很低，導致冷鏈供需標準不匹配。
3.4 高運營成本與科技投入
冷鏈物流較普通物流的高成本投入是顯而易見的，除了基礎的恒溫倉庫和運輸車輛的投入之外，運營中需要消耗更多的電量和燃油，還需專業的人才管理。冷鏈的恒溫倉庫和運輸車輛的投入成本是普通倉庫和車輛的數倍，涉及到特殊藥品、食品的設備還需要高額得設備投入。
同時，還需要高成本的科技投入，特別是醫藥冷鏈，要建立完善的生產、運輸、銷售鏈跟蹤系統，保證藥品安全，如區塊鏈技術等。冷鏈的運營過程需要投入的資本高，而回收期較長，因此形成大型冷鏈企業比較困難。
4、冷鏈物流的機會點
4.1 冷凍速食消費增加，提高冷鏈服務需求
當前年輕一代對速凍食品的態度有所轉變，特別是一、二線城市，能夠快速的提供品類豐富、便捷食用的食品，因此速凍食品的消費量持續增長。速凍食品一直是冷鏈物流競爭的重點區域，有穩定冷鏈儲運需求，特別是其廣泛的銷售網絡為冷鏈公司的發展提供了一定的空間。
4.2 生鮮電商迅速成長，需要配套增加冷鏈服務
生鮮電商作為互聯網、冷鏈物流、冷鏈消費的重要結合渠道，未來幾年內將獲得廣闊發展空間。
數據顯示，2017年生鮮電商市場交易規模達1418億元。按照增速預測，預計2018年交易規模將達到2158億元，未來三年，生鮮電商市場年均復合增長率將高達49%。
生鮮電商的高增長背后是對冷鏈物流的極度依賴，同時為冷鏈的發展提供了較大的增長機遇。
4.3 新零售模式驅動冷鏈發展
2017年新零售線上線下相結合的銷售形式，使商流和物流有了新一輪的變化。新零售催生了新的冷鏈物流玩法，如在盒馬鮮生、超級物種等新零售模式的驅動下，催生了新的城市冷鏈倉配送模式。
新零售模式將為冷鏈行業創造更大的發展空間，并且越來越多的推動城市基礎冷鏈設施的完善，提高冷鏈物流的運輸效率。
4.4 醫藥冷鏈的前景
當前我國的醫藥冷鏈物流整體市場規模較小，不足千億元，且存在地區發展不均衡，供應鏈的前端生產企業水平強于后端運輸配送企業，未形成規模化、專業化運營的第三方冷鏈企業。
伴隨政策的支持和行業標準的逐步完善統一，逐步加強基礎設施建設，醫藥冷鏈將簡化現有的運輸操作流程，提高運營效率，增強信息化水平，醫藥冷鏈的服務水平將進一步提高，然而醫藥冷鏈的總體市場規模增長潛力較小，企業發展壓力較大。